Китай: лидер по закупкам декоративной бумаги? 

Вот вопрос, который часто всплывает в разговорах на выставках вроде ?Лесдревмаш? или в кулуарах отраслевых семинаров. Сразу скажу: ответ не так однозначен, как хотелось бы. Многие, особенно новички в импорте, представляют себе Китай как единый гигантский конвейер, который скупает всё и сразу. На деле же всё упирается в конкретные сегменты, качество и, что важнее, в конечное применение. Да, Китай — огромный рынок, но и огромный производитель. Зачем ему закупать то, что он сам делает в промышленных масштабах? Тут и начинаются нюансы.

Не ?закупки?, а ?перетоки?: как устроен реальный рынок

Когда говорят о ?закупках?, часто имеют в виду чистый импорт. Но в случае с декоративной бумагой, особенно пропитанной, картина смешанная. Китай действительно является крупнейшим потребителем, но в основном — внутренним. Его мебельная, дверная, строительная индустрии поглощают колоссальные объемы. Однако ключевой момент — это декоративная бумага высокого разрешения печати и специальных свойств. Вот здесь уже не всё так просто.

Из своего опыта работы с азиатскими поставщиками помню, как лет 7-8 назад был заметный поток так называемой ?европейской? декоративной основы (сырой бумаги-основы) в Китай для последующей печати и пропитки. Немецкие, итальянские производители основы считались эталоном стабильности. Китайские фабрики, особенно те, что работали на экспорт или для премиальных внутренних брендов, охотно её закупали. Сейчас этот поток сократился, но не исчез. Почему? Потому что для определенных задач — скажем, воспроизведения сложного древесного рисунка с эффектом ?в пору? или глубоких однотонных цветов — равномерность и белизна основы критически важны. Свою основу они, конечно, делают, и всё лучше, но для топ-сегмента предпочтения остаются.

И наоборот, Китай сам стал мощным экспортером уже готовой пропитанной продукции. Вот тут и возникает парадокс: страна может одновременно импортировать сырье или бумагу особых сортов и экспортировать готовые ламинаты в те же страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока. Поэтому правильнее говорить не о ?лидерстве в закупках?, а о лидерстве в переработке и потреблении с элементами импорта для закрытия технологических пробелов.

Где ищут ?изюминку?: опыт неудачной поставки

Расскажу на реальном кейсе. Как-то мы работали с одним российским производителем ЛДСП, который хотел выйти на уровень выше среднего. Задача была найти не просто меламиновую пропиточную бумагу, а бумагу с конкретным, очень модным тогда в Европе, декором ?выбеленный дуб? с микротекстурой. Стандартные каталоги китайских фабрик такого не предлагали — были либо простые дубы, либо текстура была грубовата.

Нашли в итоге итальянского дизайнера, который продавал такие дизайны. Решили закупить в Китае основу, отпечатать там же, но по итальянскому макету, и пропитать. Фаза печати прошла нормально, а вот на пропитке начались проблемы. Оказалось, что для идеального проявления той самой микротекстуры после прессования нужна была особая смола с определенной реологией. Стандартная линия на фабрике-подрядчике, вроде бы современная, с этим не справилась — текстура ?залипала?. Получился просто матовый ровный цвет. Потеряли время и деньги.

Этот случай хорошо иллюстрирует, куда могут быть направлены закупки из Китая. Если бы у нас был доступ к готовой бумаге с уже нанесенной и адаптированной под пропитку такой текстурой от европейского производителя, мы бы, возможно, рассмотрели вариант её закупки, несмотря на цену. То есть Китай закупает (или заказывает) не столько массовый товар, сколько технологии, дизайны и решения для производства товара с высокой добавленной стоимостью.

Роль производителей вроде ?Шаньдун Синмэй?: не сырье, а готовые решения

Вот здесь стоит посмотреть на крупных игроков, которые уже выстроили полный цикл. Возьмем, к примеру, ООО Шаньдун Синмэй Отделочные материалы. Зайдя на их сайт impregnatedpaper.ru, видно, что это не торговый дом, а именно high-tech предприятие с 20-летним стажем. Площадь в 60 000 кв. м, 8 печатных и 11 пропиточных линий — это про масштаб и вертикальную интеграцию.

Такие компании — двигатель внутреннего рынка и экспорта. Они меньше закупают готовую декоративную бумагу, потому что сами её печатают. Их закупки — это целлюлоза, химия (меламин, смолы), пигменты, а также, что вероятно, дизайнерские разработки и иногда — высокоточное оборудование. Их продукция — меламиновая пропиточная бумага шириной аж до 2440 мм — это уже готовое решение для производителей плит. Такому заводу вряд ли нужно импортировать ламинат из Германии, он сам его производит и, возможно, даже экспортирует в ту же Россию.

Поэтому, когда мы говорим о Китае как о покупателе, нужно четко разделять: кто покупает. Мелкий комбинат по производству дверей — да, может купить готовый ламинат у того же ?Шаньдун Синмэй?. А сам ?Шаньдун Синмэй? будет закупать сырье и технологии для его производства. Его сайт — это хороший пример того, как китайский производитель позиционирует себя уже не как дешевый цех, а как технологичный поставщик готовых отделочных материалов.

Что закупает Китай на самом деле: список из практики

Исходя из наблюдений и разговоров с технологами, можно набросать неофициальный список того, что действительно может интересовать китайских производителей декоративных покрытий на импортном рынке:

1. Специальные сорта основы. Особо белая, сверхгладкая или, наоборот, с заданной фактурой бумага-основа для эксклюзивных проектов. Чаще из Европы.
2. Дизайны и авторские коллекции. Покупка прав на использование дизайнов у ведущих европейских студий. Это не физическая закупка бумаги, но закупка интеллектуального продукта — критически важно для модных сегментов.
3. Химические компоненты премиум-класса. Определенные виды отвердителей, модификаторов смолы, обеспечивающих повышенную износостойкость или особые тактильные свойства (soft-touch).
4. Оборудование для контроля качества. Самые современные спектрофотометры, системы визуального контроля дефектов. Закупают в Германии, Японии.
5. Готовые нишевые продукты. Например, бумаги для специфических применений, которые невыгодно запускать на своей широкой линии — тот же ламинат для авиастроения или яхт.

Это не массовые закупки в вагонах, а точечные, но высокомаржинальные acquisitions.

Вывод: лидер в переработке, а не в чистых закупках

Так является ли Китай лидером по закупкам? Если брать статистику тоннажа сырой целлюлозы или отдельных химикатов — безусловно, да. Если же говорить именно о готовой декоративной бумаге в рулонах — то нет, и вряд ли станет. Его роль трансформировалась из импортера готовых материалов в импортера сырья и технологий для последующего реэкспорта в виде готовой продукции более высокого передела.

Рынок стал зрелым. Появление мощных национальных производителей, таких как упомянутая компания ООО Шаньдун Синмэй Отделочные материалы, которые закрывают своими 11 линиями пропитки гигантские объемы, только подтверждает эту тенденцию. Их сайт — это уже лицо не рынка закупок, а рынка предложения.

Поэтому на следующий отраслевой семинар, когда кто-то задаст этот вопрос, я бы уточнил: ?Вы про какой этап цепочки создания стоимости??. От ответа и будет зависеть, говорим мы о лидерстве в закупках сырья или о лидерстве в его потреблении и преобразовании. А это, согласитесь, две большие разницы.